“亚洲铝王”忠旺集团回归中房股份被借壳获新生

3月20日，中房股份发布了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》，拟通过资产置换及发行股份的方式购买忠旺精制、国家军民融合基金持有的忠旺集团100%股权。其中，拟置入资产忠旺集团 100%股权作价 305 亿元，拟置出资产作价 2 亿元，与忠旺精制所持忠旺集团股权中的等值部分进行置换，置换后的差额部分由中房股份以发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买。本次交易完成后，中房股份的控股股东将变更为忠旺精制，实际控制人将变更为刘忠田先生。

根据上市公司与忠旺精制签署的《利润补偿协议》，忠旺精制承诺，若本次重大资产重组的资产过户实施完毕日不迟于 2020 年 12 月 31 日，忠旺集团承诺2020 年度、2021 年度和2022 年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 200,000 万元、280,000 万元及 320,000 万元；若本次重大资产重组的资产过户实施完毕日在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日之间，则忠旺集团承诺在2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 200,000 万元、280,000万元、320,000 万元及 340,000 万元。

在本次交易前，上市公司的主营业务为房屋销售和物业出租，但自 2008 年以来，中房股份的房地产开发业务处于停滞状态。本次交易完成后，经营业绩长期表现不佳的上市公司将成为一家具备较强市场竞争力、盈利能力较强、市场前景广阔的工业铝挤压产品研发制造商。

3月26日，中房股份在上交所上证路演中心通过网络方式召开重大资产重组媒体说明会，就忠旺集团拟通过中房股份重组上市的方案与各界进行了交流。《红周刊》在本次重组说明会上也向上市公司提出：“根据本次重组方案，拟置入标的资产忠旺集团的主营业务为工业铝挤压产品的研发、设计、制造与销售。请问忠旺集团目前铝挤压产品的研发能力和产能情况如何？是否能介绍一下工业铝挤压产品国内外市场供求情况，以及行业未来的发展趋势？”

对于记者的提问，辽宁忠旺集团董事长、总经理陈岩表示“研发能力方面，忠旺集团一直以来坚持科技创新，形成了集产品研发、科技管理、信息搜集与分析、知识产权与环境保护于一体的综合性科研部门，拥有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、国家级博士后工作站、省级工程技术研究中心及重点实验室等机构，承担了多项国家、省、市、区科技项目，参与修订行业标准近73项。此外，公司与多个领先的行业研究机构和科研院所开展合作，大力提升自身科研水平。目前企业自主研发了‘高强度耐磨型铝合金模板制备技术’、‘铝合金电池包壳体制备关键技术’，位于国内领先水平，已应用于多项国内大型建筑项目及新能源汽车领域中。”

产能方面，忠旺集团现拥有各型号铝挤压生产线超过100条，其中75MN以上大型挤压机24条，占全国同类型挤压机保有量的33.8%，包括2条225MN超大型铝挤压生产线和4条125MN特大型铝挤压生产线。大型铝挤压生产线可用于生产高强度、复杂大截面工业铝挤压产品，有效提高产品的强度等多方面性能，省却焊接损耗，并为进一步研发高性能产品提供基础。

市场需求及行业未来发展趋势方面，根据安泰科发布的2020年《国内外铝挤压材市场研究报告》显示，2024年工业铝挤压材的需求量将超过1,000万吨，其中，忠旺集团核心产品铝合金模板的未来五年市场需求的复合增长率超过16%。作为“新基建”七大领域之一，城际高速铁路和城市轨道交通是连接城市群之间的交通纽带，其蓬勃发展，也让质量轻、强度高、抗腐蚀、可塑性强的高端工业铝型材需求持续攀升。

陈岩认为，通过本次交易，上市公司中房股份将转型成为国内领先的工业铝挤压产品研发制造商。在产业结构升级及节能减排成为国家发展战略的背景下，未来几年上市公司将着重提升企业综合竞争力，进一步加大科技创新与研发投入，优化产品结构，扩大高附加值铝挤压产品占比，成为全球领先的铝挤压企业。

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