家电行业：农村市场分析及家电下乡7月数据

家电行业：农村市场分析及家电下乡7月数据 更新时间：2010-8-17 0:09:21 　　总量：维持“家电下乡销售进入平稳增长期”观点。家电农村销售由09年和10年一季度的“高速增长期”步入10年二季度以来的“平稳增长期”。我们预计2010年销量和销售额将分别超过7000万台和1500亿元，同比增长分别超过100%和130%。销售额预测略有上调，主要是销售均价上涨超预期和对新增品种销售的乐观估计。　　子行业特点：冰箱进入农村快速普及阶段。冰箱仍最受益：冰箱在农村市场进入了快速普及阶段，直到普及率达到80%以上。彩电是第二受益品种，更新换代现象显著，在节假日如国庆节、春节期间将有超越冰箱的表现。洗衣机稳步普及，速度逊于冰箱。空调今明两年难有较大起色，冰洗普及后更多机会在空调。热水器在农村市场的突出表现值得市场关注和进一步跟踪。　　区域角度：农村市场有潜力，农业大省销售稳定。近2年前八大农业大省均保持了较强的家电消费能力。补贴政策有规模效应，农村人口越多的地区政策效果也越好；农村收入处于全国中等水平对家电的需求相对最大。广西、江西、陕西、山西有望成为家电下乡新的增长区域。　　投资标的：青岛“两海”受益最大。综合考虑农村市场前景、行业龙头地位、下乡政策受益品种占公司业务比重、公司治理及品牌影响力等因素，我们建议关注青岛海尔和海信电器的长期投资机会。冰箱和彩电是下乡政策最受益品种，海尔、海信电器在此两个子行业中市场份额均为第一。海尔在产品结构、农村渠道等方面均具最佳优势。海信电器受益农村彩电消费升级，有望进一步提高农村市场份额。

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