家电行业：不改变频空调行业确定性增长态势

家电行业：不改变频空调行业确定性增长态势 更新时间：2011-3-26 10:56:26 　　节能惠民政策变迁回望国家发改委、财政部于2009年6月1日正式公布第一批“节能惠民工程”高效节能房间空调器推广目录，共有19个品牌1140个型号中标，其中格力以38个系列，269个型号成为入选数量最多的企业。政策规定，对能效比达到定频1、2级的高能效定频空调进行销售补贴和推广限价。根据额定制冷量不同，最高限价范围在3500元-4000元，补贴标准300-850元，政策持续时间为2010年5月31日。2010年5月30日，国家发改委、财政部公布了“节能惠民工程”具体思路，从2010年6月1日起，空调节能补贴延长一年，但补贴范围是对新能效标准等级下的定频1、2级空调给予财政补贴，而且补贴标准也所有下降，根据额定制冷量不同，新定频1级空调补贴200-250元，新定频2级空调补贴150-200元，旧定频2级空调将不再享受国家补贴，持续时间为2011年5月31日。　　空调行业向变频升级趋势明朗空调能效补贴停止后，节能定频空调将不能得到国家补贴。目前节能空调的占比已明显提高，当初政策制定的消费引导作用已经达成。如果政府取消定频空调的能效补贴，企业必须承担每台定频高能效空调150-250元的成本压力。再加上上游原材料涨价压力的传导，白电生产商肯定会通过涨价来转嫁这部分成本压力到定频空调上。定频空调与变频空调在成本、价格等多方面的差距将大大缩小，变频空调将进入快速发展通道。2010年，变频空调首次进入“家电下乡”名单，定频空调能效标准的不断提升和节能惠民工程的补贴力度下降，都给变频空调的发展让出了空间。中怡康监测数据显示，随着2010年新的节能惠民政策的推行，变频空调和定频空调之间对应的价格比基本上由原来的1.9∶1缩小到1.3∶1。根据中怡康的研究，替代的产品一旦和被替代的产品价格比下降至1.5以下的时候，更高级别的产品就会进入快速放量的时期。从实际结果看，自2010年6月中国新的节能惠民工程补贴政策实施后，变频空调市场迎来高速增长，2010年变频空调市场份额攀升至31.4%。在农村市场，节能空调产品的销售占也有所突破。AVC数据显示：2010年1-10月变频空调的零售量份额为28.5%，同比上升11.6%。产业在线统计，2月份国内家用空调内外销总量维持较高增速，销售总量达到744.40万台，同比增长38.13%，其中内外销增速分别为23.39%、44.76%，外销增速依旧高于内销。家电行业竞争特质决定，生产商通过扩大毛利较高的中高端产品销售来保持营收和利润水平成为竞争成败的关键因素。2011年1000万套保障性住房投入市场，将进一步拉动空调市场增长。　　行业集中度提高，演绎强者愈强的格局国内二三线品牌生产商如果失去在定频市场的价格优势，又缺少与上游变频芯片的议价能力，空调三强的品牌集中度将进一步提高。　　3月中旬，空调出厂价如期上调，环比提价10%，空调行业龙头具有较强的议价能力。　　1-2月，格力，美的双寡头销量合计64%；海尔累计增长21%，出口优势显著，同比增长27%。三龙头积极抢占变频市场份额，提高产品附加值，低附加值的小企业将在此轮行业洗牌过程中被整合掉。建议关注低估值且定价能力强的行业龙头，维持对龙头公司“增持”评级。

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