下午可否冲关？刚刚 沪指逼近7月份高点！

进入8月，低估值的顺周期板块可否延续强势，再度领导大年夜盘上攻呢？ 不同的机构之间的概念存在很大年夜不合。

在新一轮进场下，北向资金的调仓思路也产生了变化。从加仓的标的目的来看，北向资金比力青睐低估值板块，这也与近期市场的主攻板块相契合。数据显示，8月17日，从净买入金额上看，北向资金加仓排名前五的行业依次是：银行、修建装饰、非银金融、房地产、传媒。

今日早盘，沪指震荡上扬报收3453.35点，距离7月初创下的高点3458.79点仅“一步之遥”。

开源证券首席策略阐发师牟一凌以为，当前更重要的是不雅察信用能不克不及继续扩张，假如可以，那么在经济苏醒的环境下，PPI上行，盈利的预期修复。按照经典的轮动顺序，金融第一波涨，之后是修建、建材以及工程机械，之后是跟着资源品价钱上升的化工、煤炭、有色，最后尚有一波金融的上涨。

中泰证券首席经济学家李迅雷也在近期暗示，最近上涨的券商、银行、保险、地产等都属于低估值板块。从宏不雅经济的角度来看，不支持周期股有太大年夜行情，但是他们现在的上风就是估值偏低，所以应该会找一个平衡，会有补涨或者估值修复的行情。

西南证券指出，当前蓝筹的起舞，是慢牛格式下的阶段性上涨。这种上涨具有稳定市场军心的作用，同时再次确认了低估值的宁静垫作用。这种上涨是一种估值修复式的上涨，当估值回到合理区间时，蓝筹又会进入到震荡区间。那时，发展股又会从新回到舞台中央。

另一方面，有机构以为近期低估值的板块上涨是一种估值修复式的上涨，后续连续性不会太强。

近几个交易日，大年夜金融、低估值蓝筹股再度崛起，令市场憧憬7月市场盛况再现。不外，面临新一轮行情，机构对后市怎么投资不合仍大年夜，尤其是对顺周期板块的连续性存在争议。

数据显示，非银金融、休闲服务、房地产、银行等行业指数在7月的前四个交易日涨幅均超过10%，跳动外汇，以券商股为主导的非银金融板块更是涨超20%。而上半年大年夜涨的医药生物7月以来的涨幅仅有0.31%，计算机、电子、通信等科技板块也是明明跑输大年夜盘。

周期股扛起领涨大年夜旗

大年夜蓝筹可否撑起第二波

盘面上看，昨日高歌猛进的大年夜金融板块呈现剖析。券商板块中，哈高科涨停，招商证券、华安证券涨逾5%。华创阳安、国联证券等个股则跌幅居前。银行板块中，仅成都银行、张家港行微涨，杭州银行跌幅接近4%。保险板块中，中国人寿续涨2.8%，其他保险股悉数下跌。

北向资金加仓大年夜金融

8月14日和8月17日，北向资金两个交易日累计净买入121.42亿元。这是自7月15日市场调整以来，外汇资讯，北向资金第一次持续两个交易日大年夜额净买入。这也使得月内净买入额由负转正，8月变为净买入79.28亿元。

回首7月以来的行情，大年夜盘从突破3000点到站上3300点，证券、银行等低估值蓝筹板块的引领作用功不可没。

中信证券研报以为，煤炭板块本年以来涨幅连续掉队于指数，市场主要担忧板块的长期景气以及宏不雅苏醒简直定性，难以对板块连续提升估值。但从目前的经济恢复程度以及流动性的角度不雅察，宏不雅因素对板块影响的弹性在增加，行业龙头公司远景并不悲观，优质龙头公司估值修复空间明确，有配置价值。

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