上海证券报：大幅下跌修正行情启动

上海证券报：大幅下跌修正行情启动 更新时间：2010-11-18 8:37:44 　　爱尔兰债务危机目前影响着整个欧洲大陆，这对风险情绪造成重大打击，日内大宗商品受到重挫，以英镑为首的风险货币携手走低，美元则继续加快反弹步伐。鉴于美元指数已经突破60日均线，敲开80大门或已不远。爱尔兰债务问题及中国紧缩政策忧虑继续推高美元，美元指数八天内飙升了4.4%，并创9周来最高水平。与此同时，包括股市、黄金、原油在内的风险资产，均呈现暴跌走势，目前已跌至重要技术关口，金融市场面临方向性选择。我们倾向于认为美元会继续反弹，战略性做多美元做空欧元可继续持有。在2010年年初爆发的欧债危机期间，欧元同样经历了罕见的暴跌，从1.45位置一度跌至1.20关口下方，尽管随着危机的逐渐淡出，欧元也基本上收复了大部分失地。但近期随着由爱尔兰引起的欧债危机苗头可能重现，市场恐慌心理已再度刺激投资者抛售手中的欧元，从而加剧了近期欧元/美元的跌势。

A股市场方面对中国加息前景的恐慌情绪导致原油等大宗商品期货价格普遍大幅下跌。随着大宗商品期货及其相关股票下跌，市场正在回吐美联储宣布回购6000亿美元国债之前的涨幅。中国政府同时声明称，国务院正在酝酿出台限制物价过快上涨的措施。这给短期的市场造成极大的压力，通胀形势决定市场短期激烈震荡、重心不断下移。我们认为决策层将为遏制通胀压力而出台涉及广泛的政策措施，但将主要通过控制货币及信贷增长的定量工具来实现。货币政策措施：我们认为将在12 月中旬召开的中央经济工作会议上，货币政策立场从“适度宽松”转变为“保持稳定”的可能性加大。紧缩政策的规划和执行仍需要政府部门之间加强协作。目前仅通过加息和上调存款准备金率等紧缩措施不足以遏制通胀压力。有效的紧缩政策还应该包括央行、银监会、发改委以及财政部之间密切协作，共同迎战通货膨胀。

股指：周二沪深300再次大跌，几乎为上周五的翻版。在市场敏感时期，盘中韩国加息25个基点对抗通胀，使得尚未稳定的市场情绪再次恐慌，截止收盘，沪深300跌4.38%，A股市场8成以上个股下跌，30只个股跌停。板块方面，全军覆没。前期流动性主推的能源，材料板块暴跌6%以上，领跌各个板块。300消费和医药等防御性板块依然表现抗跌，为沪深300表现最好的两个板块。总体而言，两次大跌的特征均为前期领涨板块目前领跌，近期国内外货币政策较前期快速收紧，前期由流动性泛滥为主推手的行情可能暂时告一段落。

股指期货方面，季合约和月合约均呈现近强远弱的格局。经历两次的暴跌，主力1012合约对沪深300的期现价差和对1011合约的跨期价差均已经回落至40点以内，为近一个月来的最低点。短期看后市继续下跌的空间有限。

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