助力扩增产能！荣泰健康6亿可转债成功发行明日开始申购

10月29日，荣泰健康可转债网上路演在证券时报机会宝平台举办。荣泰健康总经理林琪，董秘兼财务总监应建森，万和证券投资银行部董事总经理、保荐代表人杨柏龄，万和证券投资银行部执行董事、保荐代表人郭勇出席了此次会议，并在线回答投资者提问。

第三季度销量增10.74%

可转债助力扩容产能

10月28日晚，荣泰健康发布三季报。公司前三季度营收为14.05亿元，归母净利润为1.6亿元，归母扣非净利润为1.34亿元。公司第三季度产品销售同比上涨10.74%，业绩持续向好。

林琪在致辞中表示，本次发行A股可转债的募集资金将用于浙江湖州南浔智能化生产基地建设，符合国家相关产业政策以及公司未来战略发展方向，通过此次募集资金投入，公司能更好把握按摩器具行业的市场机会，利用资本市场进一步拓展公司发展空间，巩固行业龙头地位。

6亿规模可转债，30号开始申购

会议上，董秘兼财务总监应建森介绍了此次可转债的基本情况。荣泰健康本次发行总额为人民币60,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计发行600万张，60万手，按面值发行。

本次可转债发行原股东优先配售，股权登记日为2020年10月29日，原股东配售认购时间为2020年10月30，配售简称为“荣泰配债”，配售代码为“753579”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。一般投资者认购通过上交所交易系统进行，网上申购时间为2020年10月30，网上申购简称为“荣泰发债”，申购代码为“754579”。

本次发行的可转换公司债券，发行代码113606，期限为自发行之日起六年，即2020年10月30日至2026年10月29日。可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本次发行的可转债的初始转股价格为33.32元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。

应建森表示，本次募集资金向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年，投向浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目。本次募集资金投资项目实施后，将新增按摩椅产能30万台，该项目建设期预计为24个月，2021年12月可完工，投产后三年可完全达产。

专注于按摩椅行业23年龙头企业

资料显示，荣泰健康品牌始于1997年，成立于2002年，2017年在沪市主板A股上市，公司系一家集研发、制造和营销为一体，专注于健康产业的按摩器具、科技养生解决方案的供应商和品牌服务商，致力于帮助全球用户共享健康时尚生活方式，从而成为国际领先的时尚健康电器专业服务商。

经过多年发展，荣泰健康的按摩器具产品种类丰富，层级完善，产品畅销全国，并远销东南亚、中东、欧洲和北美等国家和地区。目前，荣泰健康在全球累计销售1850000+台按摩椅，拥有发明、实用新型和外观设计专利达365项。公司也先后被授予了“中国驰名商标”、“上海市品牌培育示范企业”、“上海著名商标”、“上海市五一劳动奖状”、“科技小巨人企业”、“上海创新型企业”、“高新技术企业”、“上海市认定企业技术中心”、“上海文明单位”、“海关高级认证”等多项荣誉。

林琪在与投资者交流时表示，荣泰健康是目前国内领先的按摩器具品牌，已连续多年位列上海民营企业100强，一直专注于按摩器具的自主研发，生产和销售。经过多年发展，公司的按摩椅产品层次已较为完善，从入门级到旗舰产品均有涉及；此外，公司的按摩小件产品包括按摩垫、按摩枕、筋膜枪、眼部按摩仪、足部按摩仪等；共享按摩服务品牌“摩摩哒”用户数量已突破1亿人次，相应的大数据运营平台亦逐步成熟。

他还表示，公司将一如既往专注按摩器具行业，做精做强，并加大研发力度，打造全方位、多层次，符合消费者高品质生活需求的高科技智能按摩器具，扩大品牌影响力，为股东和社会创造更大价值。

未来，荣泰健康将延续往年研发投入的力度，研发并推出适合不同消费水平的按摩器具，包括超高端按摩椅、中高端按摩椅、轻奢型按摩椅、简约型按摩椅等，以此来增强公司在各个细分市场的竞争力。其中，超高端按摩椅将加载公司研发的最新科技，从而带动按摩椅技术更新换代，引领按摩椅行业的发展趋势。

疫情影响渐进尾声，新行情正在酝酿

今年上半年，新冠疫情的爆发迫使家电行业整体步入寒冬，公司业务亦深受影响。关于投资者对公司销售渠道的担忧，荣泰健康在会上回应，疫情的冲击对公司各销售渠道的收入占比产生的影响有限。公司2017年、2018年、2019年和2020年第一季度国内销售收入占比分别为49.30%、58.44%、53.42%和44.13%，国外销售收入占比分别为50.70%、41.56%、46.58%和55.87%，二者均略有波动。内销方面，在中央和各地积极有力的防控措施下，疫情已经得到有效控制，目前国内疫情对公司销售影响已得到有效缓解；外销方面，公司主要客户来自于韩国和美国，韩国的疫情得到有效控制，2020年第二季度公司对韩国销售额同比增长30%以上。

此外，荣泰健康方面表示，目前疫情对公司的影响从境内向境外销售进行转移。如果全球疫情能够得到有效控制，本次疫情预期不会对公司持续经营能力和市场竞争能力产生重大不利影响，长期影响可控。未来，公司一方面将依托自身的竞争力和国内市场快速发展，斩获行业红利；另一方面，将在维护现有海外大客户的基础上，进一步扩大客户基础，促进外销业务的稳定增长。

近些年来，在人口老龄化、购买力提升及亚健康人群增多等因素的促进下，按摩器具行业快速崛起，市场空间日渐增大。此次荣泰健康募资6亿元用于投资“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”以满足生产需求，将有利于公司抢占市场份额，提升市场竞争力。有关分析人士认为，目前国内按摩器具产能利用率逐渐饱和，市场需求倒逼企业扩大规模。三季度的销量提升也证明荣泰健康扩充产能以满足市场需求的必要性。

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