双汇发展、北矿磁材券商推荐

双汇发展、北矿磁材券商推荐 更新时间：2010-12-8 7:08:22

双汇发展　　公司资产重组方案称双汇集团与罗特克斯用资产交换上市公司股权，同时上市公司出让双汇物流，解决关联交易；同时通过双汇国际层面的特殊投票权安排以及股权激励计划，双汇管理层成为上市公司实际控制人。双汇集团２００９年屠宰动物１１４２万头，生产肉制品１３３万吨，市场占有率分别为２％和１３％。预计公司能在２０１２年前实现收入突破６００亿元，实现产能和收入翻番。　　我们认为，随着公司产能释放，未来２～３年公司利润复合增长率会达到４０％，外加注入预案出现有利于流通股东的调整预期。按照２０１０年４５～５５倍市盈率，目标价定位１１３～１３８元，维持推荐评级。

北矿磁材　　北矿磁材于１２月４日公布北矿磁材有限公司注册成立，该公司是安徽万朗磁塑集团与北矿磁材双方拟共同出资成立的合资公司，合资公司注册资本为１２００万元，其中北矿磁材出资７２０万元，占注册资本的６０％；安徽万朗磁塑出资４８０万元，占注册资本的４０％。合资公司拟在安徽颍州经济开发区新建一条年产１万吨高性能同性粘结铁氧体磁粉生产线，主要生产ＢＭＸＦ－２系列产品，就近供应客户。　　我们认为此次合资子公司成立有利于增强公司的竞争力，缓解产能瓶颈和供不应求的状况，调整公司产品结构，对公司股价构成利好。建议风险偏好者积极参与。给予买入评级。

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