上半年基金喝酒吃药冠军下半年投资银行地产

上半年基金喝酒吃药冠军下半年投资银行地产 更新时间：2010-7-27 0:02:13 　　基金二季报持续受关注，日前60家基金公司公布的652只基金二季报显示，二季度基金整体亏损3513.73亿元，成历史第三大亏损额。所谓江湖“凶险”，想要闯荡江湖还真得修炼点本事。银河证券数据显示，东吴双动力反超华商盛世成长，成今年排名第一的股票型基金。在持续下跌的世道中，究竟身怀什么独门秘籍？

秘籍之一 豪饮不“醉”

仅6月15日当天，水井坊和古井贡酒涨幅均超7%。自二季度来，国内已有多家重量级券商发布深度研究报告，对酒类行业的最新动态予以分析，这些券商也一改此前偏中性的观点，高调推荐酒类行业的投资机会。除提价预期外，股价的估值优势和补涨因素相关也成为机构推荐的重要理由。和券商等机构的判断如出一辙，东吴季度报告显示，古井贡酒、五粮液、山西汾酒、青岛啤酒都成为其“豪饮”的十大重仓股。公开数据显示，仅古井贡酒和山西汾酒二季度最大涨幅就分别达到44.4%和39.1%，五粮液和青岛啤酒也较为稳健。

秘籍之二 吃药进“补”

豪饮外还有另一秘籍，即吃药进“补”。截至7月16日，今年股票型基金排名第一的东吴双动力，在二季度的十大重仓股中就有五只属于医药制品板块，分别为爱尔眼科、鱼跃医疗、江中药业、东阿阿胶和云南白药。记者发现在二季度末持医药股的比例超过了17%，超过市场标配14个百分点。爱尔眼科、鱼跃医疗今年上半年涨幅均达60%以上，江中药业、东阿阿胶、云南白药涨幅也达30%~60%。

下半年这只牛基会如何配置，东吴投资总监表示，基于大消费的医药、食品饮料等符合产业发展方向的新兴产业仍是未来的重点配置。但是，与上半年不同，下半年个股的分化在所难免，基于下半年宏观经济政策的变化预期，会适当参与银行、地产、机械等和宏观经济关系密切的行业的反弹机会。

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