券商荐股:强烈推荐四只黑马股

券商荐股:强烈推荐四只黑马股 更新时间：2010-4-15 23:46:28

澳洋顺昌：具有盈利增长空间　　□东兴证券 银国宏　　整体来看，2010年公司盈利的增长空间依旧存在，一方面来自于公司对钢板加工和铝合金加工的产能的增加；另一方面来自于钢材价格在铁矿石价格影响下的上涨和定价机制的改变。公司的小额贷款业务亦可能伴随着业务的扩大而增加信贷规模。我们预计公司2010年和2011年基本每股收益约0.70元和0.80元，对应市盈率为26倍和23倍，给予公司推荐的投资评级。

洪都航空：目标价38.50 元　　□海通证券 方维　　公司2010年非公开发行方案已获证监会审核通过，我们认为公司年内完成非公开发行的可能性很大。非公开发行之后，公司将收购洪都集团飞机业务及相关资产，公司与洪都集团间的关联交易问题将得到基本解决。随着境外航空产品收入占比提升，L-15猎鹰可能从2011年就开始小批量生产，主营业务的毛利率会进一步提升。预计公司2010年、2011年、2012年每股收益分别为0.55元、0.62元和0.73元，对应的动态市盈率分别为66倍、59倍和50倍。维持增持评级，6个月目标价38.50元。

华昌化工：目标价26.6元　　□申银万国 于洋 　　我国污水处理厂一直重水轻泥，我们预计十二五期间在政策引导下这一状况将大有改变。我们判断氨氮有望继COD后也被纳入排放约束性控制指标，这将刺激对污泥、垃圾渗透液以及高浓度医药废水处理设备的需求。预计公司2010年-2012年每股收益分别为0.46、0.76和0.93元，复合增长率达到42%。作为A股市场较为稀缺的污水处理设备标的，我们给予公司2011年35倍市盈率目标价26.6元，并首次给予增持评级。

辽通化工：12个月目标价19.2元　　□安信证券 刘军 　　进入4月份以来，炼油和乙烯装置均运行在高负荷状态，负荷较3月份有显著提高。如果这种趋势能够持续，尤其是乙烯装置能稳定运行在高负荷，我们判断公司二季度业绩将超预期。乙烯装置运行稳定后公司将扩能改造提上日程，首先计划在5台乙烯裂解炉旁再增加一台裂解炉，这将增加10万吨的乙烯产能，增加的投资仅为2～3亿元。维持公司2010年0.77元和2011年1.28元的盈利预测，维持公司买入－A评级和12个月19.2元的目标价。

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