券商荐股 四只潜力股精彩点评

券商荐股 四只潜力股精彩点评 更新时间：2010-3-20 0:09:09

武钢股份：产品提价盈利提升　　□申银万国 　　近日武钢股份4月份钢铁产品销售价格小幅提价，反映出钢厂对后市的乐观。从1月至今，武钢已三次上调出厂价格，累计涨幅近15%。目前铁矿石长协价格上涨已成定势，钢厂需不断上调价格转移压力。据我们测算，武钢本次4月平均提价每吨300元左右，预计可消化后期铁矿石上涨40％左右的成本压力。目前钢价上升态势不变，为近期钢铁股上涨提供了催化因素。我们预计武钢后期产量和吨钢盈利都将有所提高，将武钢股份2010年、2011年业绩从每股0.26、0.27分别上调为0.42、0.55元。维持增持评级。

辽通化工：目标价19.20元　　□安信证券 　　公司尿素业务稳定，ABS业务将走出亏损。2010年的尿素产量将恢复到160万吨以上，同时价格也较2009年提高，因此，盈利将超过2009年。公司炼油和乙烯的负荷稳步提升，由于兵器集团购买的15万吨乙烯用于生产环氧乙烷，目前该装置正在开车，一旦该装置开工正常，乙烯的负荷将继续提升，力争在下半年达到设计能力。目前，石化中间体的价差依然维持在较高位置，公司的开工率的稳定提升，将带来业绩的大幅增长，石化业务正成为公司业绩的倍增器。预计2010年每股收益有望达到0.77元，2011年随着开工率的提升和ABS的投产，每股收益达1.28元。维持公司买入A－评级，12个月目标价19.20元。

生益科技：产能连续扩张　　□齐鲁证券 　　公司主要生产销售覆铜板和粘结片。公司将投资9.7亿元用于FCCL第1期和松山湖第5期项目。FCCL项目将扩产新产品挠性覆铜板，5期项目将扩产高性能芯板和商品粘结片。这两个项目将于2011年4月和7月点火生产。2010年首个季度，由于需求的上升拉动公司的开工率重回高位。公司未来两年将保持较快发展。预计公司2010年、2011年和2012年每股收益分别为0.36、0.44和0.52元，对应市盈率分别为28.72、23.69和20.06倍，上调公司评级至推荐。

安泰科技：多个新项目将投产　　□浙商证券 　　2009年公司实现营业收入31.31亿元，同比增长4.35%；实现利润总额2.18亿元，同比增长6.43%；实现净利润1.71亿元，同比增长15.45%。报告期内，高性能难熔材料及制品产业化项目和高品级聚晶金刚石材料及高档专业金刚石工具产业化项目已全部建成并顺利转产，万吨级非晶带材及制品项目基本完成建设，年产一万吨带材的一期工程前期转入正式生产，二期工程建设内容基本完成，预计2010年上半年投产。预计2010年~2011年公司每股收益0.68元和0.90元，对应目前股价的动态市盈率为38和29倍，维持买入的投资评级。

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