券商精选三优质金股倾力推荐

券商精选三优质金股倾力推荐 更新时间：2011-1-28 9:09:58

宇通客车：　　目标价33元　　公司1月份客车销售迎来开门红，需求远好于预期，初步预计1季度公司客车销量同比增长25%左右。公司2012年是产能释放年，也是业绩释放年。现阶段公司产能仍偏紧，公司将通过调整生产节拍实现订单生产，预计新增2.5万产能，将在2012年4季度全面达产，2012年公司将迎来产能释放和业绩释放，预计2012年客车销量在5.5万辆以上，同比增长17%左右。维持2010年、2011年每股收益分别为1.68元、2.17元的预测，上调2012年每股收益至2.77元。目前股价相当于2010年、2011年市盈率分别为13倍和10倍，目标价33元，重申增持评级。

天地科技：　　目标价27元-28.5元　　公司煤机业务技术领先、成套能力强，增速略快于行业平均水平。公司大股东是煤炭科工集团，集团优越的研发实力对公司全煤机产业链的发展提供有力的支持。公司通过收购集团资产等方式已经拥有了煤矿采、掘、运、支、控、选等生产过程的主要产品。公司未来3-5年内，煤机业务平均年增长率在25%左右。目前我国煤炭入洗率不高，从环保、运输角度来看有上升趋势，不考虑设备更新，未来几年每年新增洗选设备市场空间约为30亿元，公司唐山基地明年投产将分享这块蛋糕。未来三年公司的每股收益预测分别为0.78元、0.95元、1.16元，复合增长率为18%。按煤炭业务15倍、煤机业务30倍估值，综合2011年动态市盈率为28.5倍-30倍之间，对应股价在27元-28.5元之间，给予买入-B的投资评级。

盐湖钾肥：　　新项目带来高收益　　公司子公司盐湖发展新疆100万吨/年氯化钾项目实现量产预计需要两年，这个项目投资25亿元。按照目前价格完全达产后将增加净利润15亿元，明显增厚公司业绩，短期是一个催化因素。按照2011年、2012年销售量250万吨、250万吨以及价格分别为2700元/吨、3500元/吨计算，公司合并后，2011年、2012年每股收益分别为2.7元、3.5元。农产品预期价格在上行趋势中，全球定价的钾肥是农产品景气产业链中必然受益的品种。该股目前股价合理，建议重点配置。

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