券商研读股市 获三聚宝金股

券商研读股市 获三聚宝金股 更新时间：2010-12-29 8:29:56

博瑞传播：公司拟以1200-4000万美元收购第一梯队的iOS游戏开发商晨炎信息，对赌协议暗含未来两年30%-45%的年均增长，以2011年280万美元、2012年364万美元的净利润下限计算，预计公司每股收益约增厚0.02元、0.03元，短期内业绩提升4%以上。增资锐易通，持有其20%股权，布局页游、社游等。北京博瑞盛德以700万人民币对锐易通增资，参股20%，后者是国内排行前十位的社交类游戏《泡泡鱼》的开发者。未来期待锐易通加快产业布局，介入移动游戏等领域，丰富社游等产品线，提高在国内及国外市场中的份额。我们将公司2010-12年每股收益调整至0.55元、0.77元和0.98元。持续看好公司市场化理念下的新媒体战略推进及超出行业平均的业绩增长。由于短期内平媒可比公司估值下调，暂维持22.33元目标价，维持买入评级。

中国北车：近期公司公告了一系列大单，我们就行业和公司基本面与公司进行了交流。公司前3季度收入增长58%，净利润增长60%，2010年增速较快的主要是机车、动车组和城轨地铁。按理中报和3季报的增速情况以及公司订单情况，我们认为全年高速增长的趋势确定，并且这一趋势将持续，公司增长的动因在于十二五及中长期高速铁路网络的建设。预计公司2010-12年的EPS为0.25元、0.35元、0.45元，2010-12年EPS复合增长率为约34%，给予推荐评级，目标价10元。

南京新百：公司在2011-2012年各项业务全面开花，预计公司2010-2012年EPS分别是0.29元、0.38元和0.94元。由于公司不同业务对应的估值不完全一致，我们判断2011年的合理价格在11.5元左右；公司的百货门店均处于南京新街口商圈的核心位置，提档调整后收入增长可期，同时公司的河西地产项目一旦开工，将带来可观的收入及利润贡献，但考虑到公司与其大股东金鹰国际之间的同业竞争问题一直未得到有效解决，目前也暂无合理以及有效的解决方案，我们认为未来公司主营业务仍存在变更的可能，使得公司的经营情况存在一定的不确定性，给予谨慎推荐评级。

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