券商研报精选两只优质金股

券商研报精选两只优质金股 更新时间：2011-3-9 9:40:36

■国金证券：　　阳光照明　　业绩将持续快速增长　　投资要点：2010年公司销售收入21.7亿元、增速24.5%；净利润1.82亿元、增速50.8%；EPS0.73元，基本符合我们0.75元的预测。分配方案拟每10股转增5股并派现1.5元。　　目前，公司在国内拥有3000余家经销网点，并渗透至部分县级城市。作为终端企业，公司在渠道拓展方面的成功无疑将有力推动收入和利润的增长。公司最近3年主要投资力度也在加大--微汞环保节能灯扩产项目预计投资约4亿元；LED照明项目预计约10亿元。除此外，公司还计划在延伸产业链、进行上下游战略合作等方面视项目具体情况进行适当投资。　　投资评级：目前估值水平为2011年38倍市盈率，2012年29倍市盈率，相对于业绩增速处于较高水平，不过基于对公司中长期业绩将能持续快速增长的判断，我们维持买入建议。

■广发证券　　：棕榈园林　　公司高成长性得到验证　　投资要点：公司2010年实现营业收入12.90亿元，同比增长95.67%；实现每股收益1.003元，园林行业龙头企业高成长性得到进一步验证。　　公司上市募集资金优势明显。除1.69亿元用于原定项目，6.27亿元用于补充营运资金、新建苗木基地、控股潍坊胜伟园林等，尚有4.75亿元资金未使用，这部分资金对于公司进一步扩大业务将发挥至关重要的作用。设计杠杆化优势明显。具备设计、施工双甲资质，设计业务杠杆效应明显。跨区域经营优势突出。苗木资源充沛。公司已建立五大区域苗木中心，保障施工工程进度和后续人才培养。　　投资评级:预计2011-2013年公司EPS为1.87元、3.35元、5.23元。考虑到公司高成长性，给予公司50倍市盈率，对应目标价93.50元，给予买入评级。

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