券商推荐 继续维持增持评级

券商推荐 继续维持增持评级 更新时间：2010-2-11 23:18:17

中国卫星：资产整合预期不断增强　　□招商证券　　公司卫星制造业务发展前景良好，估计公司09年实现销售收入约16亿，同比增长13-15%左右。同时，微小卫星业务也在报告期产生500万收入。小卫星和微小卫星符合现代卫星产业的发展趋势，在对地观测、海洋监控、环境减灾等方面可以发挥重要作用。我国将在上述领域持续增加投入。招商证券预计公司卫星制造业务将保持15%以上的稳定增长速度。　　公司拥有具备长期成长性和高垄断性的航天核心资产，资产整合预期不断增强，理应享受一定估值溢价。预计10、11、12年EPS分别是0.67、0.80、1.01元，航天军工板块的平均估值水平，上调6个月目标价为33-36元，维持强烈推荐-A投资评级。

中海油服：将形成一整套深水作业能力　　□招商证券　　2010年业绩增长有限，但在，公司将在2011年形成一整套的深水作业能力：第一，从设备来看，2011年，2艘1500米的深水钻井船投产，母公司3000米的深水钻井船也将交付中海油服管理，适合深水作业的2条深水三用工作船、1条深水工程勘察船和1条12揽的深水物探船均将在2011年投产；第二，人员上来看，已经为Husky深水项目提供人员，管理深水钻井船；第三，从油田技术来看，深水油田技术服务研发出成果，具备深水钻井液服务和固井水泥浆服务的作业能力。　　招商证券预期国际钻井费率在10年下半年会出现较为明显的上升，虽然油服会让自己的价格跟国际价格保持20%左右的价差，但钻井费率提高5%的可能性还是较大的。　　招商证券预期中海油服10、11年的业绩分别为0.78、1.01元，当前的股价相当于10、11年的19和15倍，行业进入新一轮的上升趋势，招商证券调高公司的评级至强烈推荐。

新世界：取得黄浦区163 地块　　□国泰君安　　公司于2010年2月8日参与上海市黄浦区163街坊地块的招标拍卖挂牌出让活动。163地块,由新黄浦集团与本公司联合投标申请竞拍获得,获取地块的价格为人民币34.1亿元。　　国泰君安认为此次取得黄浦区163地块，价格较为合理，而且有助于公司突破单店模式；取得土地的价格较为合理，按此次拍得的价格来计算楼板价约为5.18万元/平米。一方面相比之前苏宁环球拍得的价格44亿元下降了23%，另外一方面，周边次新盘和新盘住宅价格已经达到4-8万元，商业物业价格估价也都在7-10万元；有助于新世界扩张，走出单店模式。此项目由新黄浦和新世界合作拍得，新黄浦的主业为地产开发，而新世界为百货经营，预期此项目建成后百货的经营管理由新世界来负责，此项目2010年底2011年初开始建设，按建设周期1年，预期2012年建成，2013年开始全面贡献收入。　　业绩预测投资评级：世博受益业绩弹性较大，预计2010年业绩0.47-0.5元，同比增速35%以上。继续维持增持评级，20元目标价。

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