券商推荐 4只优质个股精选

券商推荐 4只优质个股精选 更新时间：2010-7-4 0:09:05

北京银行：目标价14.02-17.53元　　公司资产质量良好，融资平台风险可控。2006年以来，北京银行的不良率和不良额持续下降，拨备覆盖率持续上升，资产质量持续改善。最新调研信息显示，北京银行政府融资平台贷款余额844亿，预计占2010年贷款平均余额的27%，其中76%来自北京地区。北京银行的融资平台贷款中90%是中长期贷款，今年会压缩贷款规模。从融资平台贷款的情况看，我们认为风险基本可控。基于三阶段红利贴现模型，北京银行的每股内在价值在13.58元-18.77元之间，中枢15.79元。对于成长阶段的小银行，2-2.5倍市净率是合适的，目标价14.02-17.53元，建议买入。

西山煤电：受益煤炭资源整合　　公司继续积极参与山西省内的资源整合工作，公司作为焦煤龙头，将更充分受益于此次整合，持续实现资源量的扩张。据公司介绍，目前主要整合矿井仍在技改过程中，整合的小矿将于2011年以后开始贡献盈利。预计公司2010年-2012年每股收益分别为1.346元、1.815元和2.092元，目前股价对应2010年市盈率为12.9倍，考虑到公司的成长性和焦煤龙头地位，维持推荐评级。

中国一重：目标价6.6元　　考虑到公司在重机行业中的龙头地位，并且未来几年将充分受益于核电等清洁能源装备领域的爆发式增长，我们认为公司相比其他重型机械企业理应享有一定的估值溢价。预计公司2010年、2011年每股收益分别为0.25元和0.33元，对应的市盈率分别为23.1倍、17.5倍。2011年合理的市盈率水平应该在20-24倍左右，对应的合理价格区间为5.94-7.26元。首次给予 买入评级，目标价6.6元。

歌华有线：目标价18.50元　　受高清机顶盒摊销等资本开支较大影响，公司利润增长受到一定压制，但随着未来收入的快速增长和成本下降，公司业绩有望进入快速上升通道。我们预测，2010年-2012年每股收益分别为0.34元、0.41元、0.50元，以上预测未考虑涨价带来的业绩增厚。按2010年业绩测算，动态市盈率为40倍。考虑到高清业务推广对短期业绩的影响和长期的业务高增长预期，应给予一定的估值溢价，目标价18.50元，2011年动态市盈率45倍，维持增持评级。

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