房地产：莫听穿林打叶声何妨吟啸且徐行

房地产：莫听穿林打叶声何妨吟啸且徐行 更新时间：2010-6-12 0:00:22 　　房地产调控的影响：9月份后房地产投资增速会有明显的下降，预计全年房地产投资增速由25%下降到18%；上游周期性行业产品价格有可能会出现下降。　　按照与房地产投资联系的紧密度，不同商品价格下跌幅度总体会有所不同；GDP增速会受到比较明显的影响。　　未来政策预计：我们认为目前的二套房政策在18大以前很难放松；房产税在18大以前出台可能性较小；未来3年内继续推进的政策有：农村土地使用权的流转和保障房的大力推进。　　未来行业量价分析：未来房价将缓慢下跌，幅度大约在30%左右，新房价格的明显下降可能要到国庆节；成交量快速见底后慢慢回升。5月份的数据已经反映了新政后成交量的预期跌幅。6月和7月因为季节因素的影响，可能还会稍微再降点。未来一些二套房甚至三套房会以首套房的名义入市，成交会慢慢回升。　　维持行业“推荐”评级：现在行业和公司的情况要比08年9月好很多，目前股票估值已与当时一致：龙头公司2倍的PB，12倍的PE。股票前期低点已反映了房价下跌30%的预期；目前市场资金正重回房地产行业。3季度行业利好因素有：人民币升值和房地产股票再融资开闸。维持行业“推荐”评级。　　房地产股票投资逻辑——自下而上，关注高增长公司：过往的经验中，地产股起来需要两个条件：政策放松、量价齐升，这可能在未来不适用。因此未来的投资逻辑在于寻找未来每年有30%以上高增长的公司，以获得超额收益。看好质地较好的二线开发公司和国内房地产服务业龙头。

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