房地产：老方子添几味药 加大些剂量

房地产：老方子添几味药 加大些剂量 更新时间：2010-10-1 7:15:36 　　事件：　　29日晚，中央政府门户网站刊登标题为“国家有关部委出台措施遏制部分城市房价过快上涨”的网页。尽管该篇文章属于新闻稿而非正式政策文件，但该新闻稿来源于国务院办公厅，而且央视“新闻联播”等权威媒体纷纷发布，因此具备权威性，但是效力远次于“办公厅转发文件”。　　随后，财政部、国税总局和住建部联合发布“关于调整房地产交易环节契税个人所得税优惠政策的通知”的配套文件。　　关于该新政与4月中旬发布的新国十条的详细比较附后。　　简评老方子、添几味药、加大些剂量。　　对比了四月份出台的“国十条”之后，我们认为这次的提法基本沿袭了国十条的思路，只能说是对国十条的重申和强调，并没有出太多新招。如果借用中医开药方来比喻的话，就是药方基本上还是老方子、添了几味无关紧要的新药，加大了剂量.　　没有开出新的药方。　　最合理的解释应该是：病情尚在控制范围之内，继续观察即可；当然也可能是再次会诊前的权宜之计。如果对照当前的房地产市场，两者都似乎兼而有之：楼市虽然有回暖迹象，但毕竟房价还没有大幅上涨，还没到一定要再次出重手的万不得已的时候；其次，对8月份以来楼市回暖的原因还待研究，房价和空置率的数据也急需摸清，在此之前，先从严执行原有的政策，也不失为稳妥的做法。　　投资策略：买入，提高模拟组合仓位至80%，增加保利地产那么，楼市和股市会如何反应呢？我们判断，这次的表态短期对楼市有降温作用，但是其力度远不如“国十条”出台的时候大。换句话说，10月的楼市比5月份还是好很多，开发商也会更加从容些。股市方面，前些天市场传言的房产税试点，并未立刻兑现。“加快、全国推广”的提法，对调节预期是有用的，但毕竟没有马上生效。所以，总体上看，政策的力度是低于市场的预期，股价应该有明显的向上修正。因此，我们重申对房地产行业“买入”评级，并提高模拟组合中的仓位至80%，将保利地产纳入组合。

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