机构评级 3只值得买入的个股

机构评级 3只值得买入的个股 更新时间：2010-8-14 0:05:04

国星光电：评级买入　　公司上半年销售收入达到4.05亿元，基本符合我们增长40%左右的预期。下半年随着公司募投资金项目逐步实施，SMD LED器件同比增长将进一步加快，预期公司全年总销售收入同比增长达到50%左右。同时产品结构进一步得到优化。公司未来爆发性成长在半导体照明市场启动。不考虑对旭瑞光电的投资收益及半导体普通照明的爆发性增长因素，2010-2012年全面摊薄每股收益分别为0.75元、1.2元和1.8元。公司成长稳健，还有爆发性成长的可能，给予买入评级。

通产丽星：评级买入　　上半年公司公司盈利的大幅增长，主要来自于销售收入增长和毛利率的提高。综合毛利率与上年同期相比提高了2.83个百分点。而毛利率的提升主要来自于自动化程度以及成品率的提高。我们看好公司未来的苏州项目。该项目主要辐射华东客户，而华东化妆品市场占全国的40%多，作为行业的领先者必须开拓这块市场。上游的新材料等项目将提高公司的竞争力，不仅降低了成本，而且提高了服务客户的快速响应能力。预计公司2010－2012年每股收益分别为0.411元、0.516元、0.658元，维持买入建议。

国电南自：评级买入　　公司承接宁夏大唐国际青铜峡光伏并网电站项目，标志着公司在超大功率光伏并网逆变器的设计和应用领域取得重大突破，该项目确立了公司在国内太阳能应用领域的领先地位，为后续抢占太阳能市场奠定了重要基础。目前，超大容量级联型高压变频器、10kV变频器等产品已进入试运行阶段即将进行批量生产。2010年起公司积极推进内部管控模式的转变，即从分公司体制转变为母子公司制。管控模式的转变将进一步提高管理效率和运营效率，降低管理成本，确保公司战略目标的实现。预计2010年EPS0.39元，维持买入评级，目标价30元。

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