恒基投资：不如与中信一起空翻多？

恒基投资：不如与中信一起空翻多？ 更新时间：2010-5-27 6:05:51 　　该用什么样的诗句来形容这一个“做多的信号”呢？“渡船满板霜如雪，印我青鞋第一痕”，这一句不错。今日起，2600点上，本栏目开始看多了。即使目前大盘还如渡船满板霜如雪，上午，大盘依然迷茫，只是上涨7点左右，但市场上的反弹信号已经出现，我们不能无视。

一、反弹信号：险资入市比例放宽

保监会近日召集保险公司和保险资产管理公司高管闭门开会，会上透露出一个重要信息：保险资金运用政策有较大调整，投资A股、港股、无担保债等多个渠道的范围和比例上限将被放宽。虽然20%的A股权益投资上限没有改变，但将非股票型基金剔除，实际上间接提高了险资权益投资的上限。不过，业内人士分析说，由于非股票型基金在保险资金总配置中占比较小，因此政策调整后最多能为A股市场带来约百亿新增资金。市场人士认为，“在这个时点上，政策调整对保险公司的影响更多的是心理层面，比如保险公司在抄底时可以更放心地进行超配。”

二、反弹契机：保障房建设

春江水暖否？越来越多的机构已经开始翻多了。例如中信证券。在最近一个多月的A股市场持续下跌过程之中，申银万国和中金公司分别成为多空的代表卖方机构。而此前一路谨慎看空的中信证券却在5月20日突然空翻多，引发转向的一个重要原因则是保障房建设。

5月19日，住建部与各地方政府签订了今年住房保障工作目标责任书，并确定了今年保障性住房的任务；根据住建部部长姜伟信介绍，今年全国将建设各类保障性住房和棚户区改造住房580万套，改造农村危房120万户。这一举措被中信证券研究部策略组的分析师们理解为政府调控地产带来负面影响的对冲措施，他们还预计“作为推进保障房建设的重点，后续还会出台更多制度创新和加大考核力度以缓解地方资金压力”。事实上，在过去的1个多月中，在房地产调控政策逐步展开的同时，内地通胀势头上升和海外避险情绪升温使得投资者的预期进入一个较为悲观的阶段。中信证券认为，“市场在反弹之后一般仍会反复震荡，等待利好因素出现，若利好因素能够彻底改之前悲观预期的根本，市场将出现反转，未来经济预期将沿着‘保障房落实——通胀预期下行——海外避险情绪缓解’的路线运行。”具体契机则是今年6至7月份地方政府开始落实保障性住房的时候，同时蔬菜价格和大宗商品价格回落也会降低市场对于通胀高企的预期，从而“成为确立市场底部的重要因素”。

三、午后关注——农业股

午间收盘时，我们欣喜地见到棉花双股飞上天：新赛股份上涨6.2%，新农开发上涨3.73%。因为上午10点25分前后，本栏目已经关注到这个“棉价上天、棉股启动”的信号了，而当时“新赛股份微涨近2%，而新农开发甚至微跌1%”。当时本栏目尚期盼“这两位棉花双股，今日是否会从”棉价创新高“的动态中获得向上涨的动力？”，而到午间收盘，它们已经启动了。一起来回顾那一刻——

盘中：棉价创新高，新农新赛动心否？

10:25盘中直播：燕子不来花又落，转眼大盘又由红转绿，此时微跌5点。不过，我们欣喜地见到这样一则新动向——《国内大蒜绿豆价格回落玉米棉花接力涨价》，很开心地我们来关注新疆的“棉花双股”——新赛股份此时微涨近2%，而新农开发此时甚至微跌1%。这两位棉花双股，今日是否会从“棉价创新高”的动态中获得向上涨的动力？

近期，大蒜、绿豆价格有所回落，但另一种农产品——玉米价格则延续着稳步攀升的状态，近日广州港口的现货玉米价格突破2000元/吨，期货市场上玉米主力合约也高达1950元/吨，较去年同期高出20%左右。与此同时，国内棉价大涨创历史新高。产棉大区新疆遭受雨雪霜冻灾害，加上市场中长期资源偏紧预期，纺织企业补库积极，国内棉价大幅上涨，期、现货价格均创新高。国资委网站昨天刊登中储棉提供的分析文章显示，郑棉主力CF009合约价格突破前期盘整区间，一度触及18340元/吨，连续3天大幅上涨，两度全线涨停，MA1007合同价格达到18780元/吨历史新高。截至5月21日，国内3级皮棉价格较年度初期上涨32.3%，同期32支纯棉普梳纱均价上涨33.8%。

午后，不妨多关注农业股，除了棉花双股外，还有玉米股，它们将有望成为午后的热门板块。原因在于它们的现货价格都在猛涨，股价焉能不心动？

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