【推荐】2023晨星基金奖专题1规则和名单晨星基金网手机版

Eric 0 2025-03-01

2023年晨星基金奖提名基金13只,权益类7只,固收类6只。最终获奖5只,权益类2只,固收类3只。具体名单下面的表格,

红色圈圈里面的是固收类基金

2、评选对象

3、评选规则

晨星没有公布详细的计算规则,指数大概的原则性思路,逻辑和基金评级差不多。

按照晨星公布的评选规则,提名的基金通过定量评价进行筛选,主要考察基金当年度以及中长期的总回报率、风险、风险调整后收益(MRAR)、基金经理任职稳定性等。

最终获奖者需要综合定量分析和定性分析的结果进行确定

,定性分析主要关注投资策略和流程是否与招募说明书中描述的一致、投资人服务以及合规情况等。

其中,

定量评价采用如下的筛选规则

(1)当期年度总回报率排名居于同类基金(指数基金除外)的前1/4,不包括债券型基金。

(2)和同类基金相比较高的综合晨星

风险调整后收益(MRAR)

。综合规则如下:

(3)至当期年底,基金经理任期不少于1年,即该年度基金经理团队没有发生变动。

(4)指数化投资部分不高于50%。晨星基金年度奖主要考察的是基金经理主动投资的能力。

(5)赋予波动幅度(标准差)和晨星风险系数(下行风险)一定的权重。

4、总结

从评选对象和评选规则,可以看到几个特点:(1)评价周期是3年;(2)最看重风险调整后的收益,这个用的不是夏普,而是晨星自己的指标MRAR;(3)比较重视风险(波动+下行)。

这13只基金,虽然有一半只是提名,但是能在上万只基金里被晨星选出来,也算是非常优秀的。所以,后面会针对上榜的基金(获奖+提名),逐个分析基金的业绩表现、投资风格,深度解剖这些基金的投资价值,欢迎关注。

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